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艾里逊变速箱公司为首次公开募股定价

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发表于 2012-5-25 11:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Allison-jereh 于 2013-4-23 22:26 编辑

        2012年3月14日,艾里逊变速箱控股有限公司(Allison Transmission Holdings, Inc.纽约证券交易所股票代码为ALSN)宣布其已经为26,100,000股普通股确定了首次公开募股, 价格为23美元/股。上述股票已于2012年3月15日在纽约证券交易所正式挂牌上市,股票代码为ALSN。对于此次公开募股,限售股东已经授权承销商可选择按公开募股价格(扣除承销折扣和佣金)追加购买最多不超过3,915,000股股票的权利以便进行超额配售(如有需要)。用于公开募股的全部普通股均由限售股东提供。艾里逊变速箱控股有限公司不会从此次公开募股的限售股东售股行为中获得任何收入,包括不会从此次的承销商行使超额配售选择权中获得任何收入。



       美国银行美林公司(BofA Merrill Lynch)、花旗集团(Citigroup)、摩根大通(J.P. Morgan)、瑞士瑞信银行(Credit Suisse)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛集团(Goldman Sachs & Co.)担任此次公开募股的协办承销商;巴克莱银行(Barclays Capital)和德银证券(Deutsche Bank Securities)担任此次公开募股的主承销商;贝尔德(Baird)担任此次公开募股的高级副承销商;美国克班资本市场公司(KeyBanc Capital Markets)和三井住友证券(SMBC Nikko)担任此次公开募股的副承销商。

      2012年3月14日,艾里逊变速箱控股有限公司(Allison Transmission Holdings, Inc.纽约证券交易所股票代码为ALSN)宣布其已经为26,100,000股普通股确定了首次公开募股, 价格为23美元/股。上述股票已于3月15日在纽约证券交易所正式挂牌上市,股票代码为ALSN。对于此次公开募股,限售股东已经授权承销商可选择按公开募股价格(扣除承销折扣和佣金)追加购买最多不超过3,915,000股股票的权利以便进行超额配售(如有需要)。用于公开募股的全部普通股均由限售股东提供。艾里逊变速箱控股有限公司不会从此次公开募股的限售股东售股行为中获得任何收入,包括不会从此次的承销商行使超额配售选择权中获得任何收入。

       美国银行美林公司(BofA Merrill Lynch)、花旗集团(Citigroup)、摩根大通(J.P. Morgan)、瑞士瑞信银行(Credit Suisse)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛集团(Goldman Sachs & Co.)担任此次公开募股的协办承销商;巴克莱银行(Barclays Capital)和德银证券(Deutsche Bank Securities)担任此次公开募股的主承销商;贝尔德(Baird)担任此次公开募股的高级副承销商;美国克班资本市场公司(KeyBanc Capital Markets)和三井住友证券(SMBC Nikko)担任此次公开募股的副承销商。

      上述承销商均已经向美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)登记备案,美国证券交易委员会已宣布上述承销商的备案声明书自2012年3月14日开始生效。声明书中包括一份书面的招股说明,此次公开募股只采用招股说明的方式进行。

                                                                               美国艾里逊变速箱中国区一级代理商—烟台杰瑞机械设备有限公司
                                                                                                           
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