2004年早期，矿山设备需求的激增加大了对于大型土石方机械轮胎的需求，主要包括中国、印度和俄罗斯。然而，轮胎的供应却没有满足这些大型设备需求的增加，这导致轮胎短缺及其价格上涨，同时轮胎企业修改了矿山设备轮胎的使用政策，2008年的全球金融海啸又加剧了这种情况。 轮胎市场现状解析 Otraco是澳大利亚Downer EDI旗下的一家子公司，专营大型土石方机械轮胎的生产，通过了解全国的矿山情况，提供市场概况报告。这些报告包括很多在轮胎短缺时期出现的生产商和供应商的详细信息，以及轮胎使用、更换的说明。Otraco的技术经理Tony Cutler总结了最近轮胎市场情况，他表示，“从2003年开始，中国对矿产品的需求激增，带动了商品价格的巨大上涨，从而扩大全球矿石的输出，进一步导致矿山设备和轮胎的需求变大。市场对于矿用轮胎的需求是有弹性的，而轮胎供应相应缺乏弹性，在2004年这种供需不平衡导致严重的运输短缺”，他继续补充说，“2008年8月全球金融危机袭击了矿山行业，一夜之间引起产品需求的降低，也包括对轮胎的需求。然而自从2010年中期，产品需求高潮再次出现，大型土石方设备轮胎再次呈现供不应求的局面。”据预测，矿业市场很可能在未来几年出现轮胎短缺的现象，无论是中国还是西方发达国家。在金融危机对采矿业影响之前， Otraco和其他厂商就预料到矿业市场可能在2010年出现某种程度的轮胎供应短缺问题，尽管有新的矿山设备轮胎厂商的崛起以及现存轮胎厂商规模的扩张，但2012年矿山市场很可能会再次出现轮胎严重短缺的现象。 大型土石方机械轮胎行业的四大重要阵营包括生产商、设备供应商、第三方经销商和矿山用户。现有三大主要的轮胎生产商主要通过现有设施的扩张以及新建工厂来增加产品的供应。第三方经销商在轮胎供应方面也发挥着越来越重要的作用。许多新的分销商出售新产品以及二手轮胎，有些出售已有品牌的轮胎，有些是轮胎制造商授权的代理商，有些则是中间代理商。 矿山经营者逐步完善了轮胎管理，并试图通过谈判与制造商签订更长久的供应合同或者寻求其他供应商，包括来自东欧、中国以及印度的企业。设备供应商以相同的方式运作，但只能通过船运将设备和轮胎分开运输，提供给他们最尊贵的客户，所以设备到达矿山时都是轮胎和设备分离的“裸”设备。 2004年开始，矿山企业通过努力改善矿山运输条件来减少对轮胎的需求，并且加大轮胎修理和翻新计划。2005年早期，Otraco建议客户为了避免轮胎短缺，应该至少减少轮胎消耗20%。许多矿山客户已经做到增加轮胎使用寿命30%或更多——主要通过改善轮胎管理，这使得他们能从容面对供应危机，甚至在许多案例中，其生产规模已经利用产品价格的增加得到扩张。大型矿山和传统轮胎制造商有正规的供应合同，他们通过增加轮胎使用寿命安然度过了这场风暴。对于新建不久的矿山，寻找轮胎供应商尚存在一定的困难。 当被问到哪里短缺严重时，Cutler先生表示，“土石方机械轮胎类型是矿山开采所需的45英寸或者更大直径的轮胎，也恰恰是中国最需要的商品。从2008年年底到2009年期间，这种局面一直持续至今。矿山需求最大的几种轮胎尺寸包括45英寸、49英寸、51英寸和63英寸。 自2004年，矿业市场浮现出50多个新的轮胎生产商，主要来自中国、欧洲以及印度。所以，现有市场有很多轮胎品牌可供选择，但他们大部分的产品是斜交线轮胎，其寿命只有子午线轮胎的70%。然而，目前许多矿山使用的新型斜交线轮胎，在相同的情况下其使用寿命只有子午线轮胎的10%，这主要由于其缺乏质量保证以及产品发展历史较短等原因。对于一个轮胎供应短缺的矿山，一个质量有保证的子午线轮胎可能需要1.5～10个其他品牌的斜交线轮胎才能达到相同使用年限。 据了解，老牌轮胎制造商最近声称要在价格方面对产品加以约束。尽管轮胎价格已经上涨（自2004年，有些增至原来的3倍），尤其是原材料、天然橡胶价格的上涨等，而影响生产量的主要因素是工厂的输出能力而不是原材料的供应。 全球轮胎制造商 2009年，全球轮胎市场价值达到1 265亿美元（数据来自欧洲橡胶杂志）。三大子午线轮胎厂商普利司通、 米其林以及固特异占据着总额的44%，2006年占总额的53%。欧洲轮胎的销售量从2006年的6%上升到7.5%。 对于载重超过140 t的大型载重卡车，其轮胎价值占车辆总额的18%，在轮胎上的花费大约需要17亿美元。相对于小型卡车来说，市场对大型卡车和轮胎的需求急速上升，铜矿山是最主要的大型矿车使用者，其次是煤矿和油砂矿。2004年早期，三大巨头成为95%的大中型（有效荷载90 t以上或更大）载重卡车轮胎的生产商。尽管他们仍然控制着大中型市场，但这个数据已经随着来自中国、欧洲、印度和马来西亚等新生产商的出现而大幅下降。虽然这些新兴生产商已经有很多年的轮胎制造历史，但却只在轮胎供应短缺时得到广泛应用。 米其林 米其林品牌的矿用轮胎与普利司通、固特异不同，它只生产子午线轮胎，轮胎尺寸最大可以达到63英寸，米其林公司负责露天矿机械设备业务的副总裁Marc Evangelista曾在接受采访时表示，“截至2010年，大型土石方机械轮胎市场已经相当强劲。客户在危机之后变得非常谨慎，但我们依然能看到市场的逐渐活跃以及新型卡车的出现。令人鼓舞的是2011年出现了市场复苏的迹象， 2004—2008年间的强劲需求可能不会出现，但实质上基础市场并没有改变，新兴国家对轮胎的强劲需求仍需要我们来填补。” 普利司通-凡士通 普利司通－凡士通能够生产63英寸的轮胎，主要是子午线结构，但也有一些斜交线轮胎结构的。普利司通的日本发言人曾表示，“由于全球矿业资源需求的增长，对大型以及超大型轮胎的供应仍然短缺。我们大型和超大型非公路轮胎主要出口到南美洲、北美洲、大洋洲和亚洲。普利司通有专业网络在线工程师，能够迅速对顾客的需求做出反馈，从而有助于轮胎服务的发展。” 对于普利司通而言，在经历了一个对于超大型轮胎（轮胎的直径为51英寸或者更大）的强烈需求高峰之后，所有部门都遇到了业务下降的问题。2009年6月，普利司通开始在Kitakyushu一间新的工厂生产大型以及超大型的非公路轮胎，并且通过开设第二间以及第三间工厂来提高轮胎的产量，扩大产能。 固特异 固特异生产57英寸（2011年达到63英寸）的土石方机械轮胎，主要是子午线轮胎，也有一些斜交线轮胎。固特异的发言人Jim Davis表示，“由于全球经济的萧条，2008—2009年间，客户购买轮胎数量下降，主要通过备用轮胎来工作。最近矿业的繁荣又给大型矿业轮胎的供给带来了巨大的压力。由于轮胎的短缺，发展项目和新兴市场受到了巨大的打击。我们做了巨大的努力来保障我们的轮胎供给预期的顾客，避免流入‘灰色’市场。”2009年10月，固特异宣布它将用53/80R63和59/80R63两种规格轮胎进军63英寸轮胎市场，两种规格都采用E3和E4类花纹深度，其中部分生产已经开始，早期表现良好。 欧洲轮胎 欧洲轮胎的轮胎生产历史要追溯到50年以前，总部位于美国纽约，其旗下乌克兰工厂建立于1959年，轮胎研发中心致力于大型土石方机械轮胎的发展，这个中心创造了250多项轮胎专利，并且设计了世界上一些最大的轮胎。 许多工程轮胎制造商为了预防需求增长，增加了轮胎的制造储备量，但是在供应方面仍有待提高，净增长量能否满足下一轮的需求还有待观察。大多数矿业装备轮胎生产商都支持多样化的市场，所以如果这些市场都按相同步伐运行的话，矿业客户可能会受到供应的限制。 欧洲轮胎在乌克兰做了生产升级并且扩大了其斜交带束层轮胎的生产规模。2007年，该公司在罗马尼亚开始生产新的子午线轮胎，并且已经投资了3亿美元。如今，这个工厂生产着世界一级的子午线轮胎，其生产规模将继续扩大。 TITAN Titan在非公路轮胎制造行业已经有100多年的历史，1993年开始进入轮胎市场，目前主要生产大于63英寸的土石方机械子午线轮胎。 Titan公司非公路轮胎业务的副总裁Paul Hawkins表示，“2008—2009年间，经济衰退大大降低了轮胎的需求。2010年需求稳定，某种尺寸的轮胎再次出现短缺状况，由于露天矿山生产活动能力的加大，主要缺口出现在露天矿山运输车辆轮胎上。为了缓解这一局面，Titan 投资1000万美元开发子午线轮胎生产线。目前，需求量最大的是33.00 R51型和40.00R57型。Titam在2008年引进了40.00R57 MFT007，随后引进了33.00R51 DTE4。我们开发了37.00R57型轮胎，并预计将在2011年中期研发完毕，投入使用。” 矿用卡车制造商对于轮胎的需求 作为矿用卡车制造商的代表，卡特彼勒全球矿业公司矿山卡车的营销主管Mark Richards曾表示，“领先矿山设备生产商应意识到，当矿山生产产量激增以及矿山卡车数量增加时，很可能造成潜在的轮胎短缺危机。然而，自2004年，新的轮胎供应商进入市场以来，较为成熟的轮胎供应商也提高了其生产能力，这使得轮胎短缺问题在一定程度上得到缓解。我们知道，金融危机推迟了一些轮胎生产商的扩张计划，这也在某种程度上导致了未来的轮胎供应紧缺。”Mark RicHards补充道，“我们与客户和轮胎生产商密切合作，是为了在运输、速度控制、轮胎维护及运输道路管理等方面使用良好，确保客户轮胎使用寿命最大化。我们与主要轮胎制造商密切配合，以确保卡车的设计能够适应最新的轮胎类型和尺寸。例如，最新的795F AC卡车能够使用55/80R63、56/80R63 和59/80R63类型的轮胎。 对于785型和更大的卡车，卡特彼勒并没有定期为其提供轮胎，而由客户在本地自行购买。对于777型卡车，卡特彼勒则提供包括米其林、普利司通和固特异等品牌的轮胎。有时，卡特彼勒为了客户的利益而为其提供轮胎，例如为了确保客户的新卡车能投入使用，在轮胎短缺时期会为之提供斜交帘布层轮胎，直至他们获得当地供应为止。另外，当进口整套设备享有减免税费的优惠时，卡特彼勒也会供应轮胎。 卡特彼勒致力于为客户寻找轮胎供应商却没有进入这一领域。另外，卡特彼勒在提供的场地上进行测试，并且给予客户指导，让客户掌握常规的维护要求和轮胎尺寸的使用限制。卡特彼勒公司竭力为客户提供长寿命的轮胎，使得其矿用卡车在运输道路维护和机械操作方面获得更好的应用。评估卡特彼勒矿用卡车轮胎尺寸和型号的替代配件，并且与新型矿用卡车轮胎供应商合作以增加供应量。另外，卡特彼勒已经将其他可选轮胎并入新模型，例如793F，它能与40.00R57、46/90R57 和 50/80R57等型号的轮胎配套使用。 |
