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2015年工程机械产业残酷与美好并存

2014-12-12 18:49| 发布者: 巨车网| 查看: 3039| 评论: 0|原作者: 羽声|来自: 第一工程机械网

摘要: 近十年来的发展,我国工程机械行业取得了骄人业绩,以三一、徐工、中联、柳工、国机重工为代表的中国企业引领行业、产品、技术、市场,以及单钢轮压路机5全面升级。
  【第一工程机械网 独家报道】近十年来的发展,我国工程机械行业取得了骄人业绩,以三一、徐工、中联、柳工、国机重工为代表的中国企业引领行业、产品、技术、市场,以及单钢轮压路机5全面升级。然而,从整体上看我国工程机械行业还是“大而不强”。进入“十二五”以后,随着中国经济发展方式的转变,行业对经济基本面反应迅速,行业增长放缓,低端产能出现过剩。

  与此相对应,跨国企业却在高端产品小容量市场中获取丰厚利润。从中国工程机械工业协会了解到的数据表明,今年前7个月中国工程机械主要产品的销量同比增长0.88%。我们认为2014年“创新驱动”势在必行,“转型升级”已经成为未来工程机械行业的必然趋势和行业发展的新焦点。

  强化创新驱动 促进转型升级

  工程机械行业实现转型升级,应以创新驱动为核心动力。转型升级的本质是一场抢占新科技制高点的竞赛,无论是优化增量,还是调整存量,都离不开创新。党的十八大已明确提出实施“创新驱动”的发展战略。可以说,创新是活力的源泉,能够给工程机械行业带来更有质量的发展,从而提升整个行业的竞争力。

  对于行业内企业而言,应抓住国家经济结构调整所带来的新机遇,加大技术创新,生产出符合新时期市场需求和发展趋势的新产品。我们认为应聚焦如下几个方面:

  随着基础设施建设的发展,大规模基础设施建设工程日渐减少,而修缮保护以及城市中小型工程项目将不断增多,小型、微型工程机械产品前景广阔,以节省人力费用,提高工作效率。

  因工程材料、规模、类别的发展及施工环境的不同,未来会要求工程机械设备满足个性化与多功能化的要求,一机多用途可提高设备的利用率。

  为了国家经济的可持续发展,工程机械产品应更加注重节能和环保,这也是我国产品能进入发达国家市场的准入证明。

  此外,工业设计应贯穿于产品设计,模块化设计与虚拟化制造会更为广泛,产品主机制造商与零配件供应商以及科研开发机构相互合作,共同研制和生产适销对路的产品。同时,德国“工业4.0”标准化线路图,也是工程机械行业未来的发展方向,运用网络信息技术,实现产品的智能化,同时基于大第一工程机械网0以及应用来实现智能制造。

  行业的转型升级还需要重视产业链上的创新发展,近两年来电商已成为工程机械产业链上的新应用。我国拥有全世界最为强大的工程机械行业潜力市场,工程机械设备及其它产品的标准化和规格化,使工程机械行业电子商务拥有巨大商机和潜力基础。

  2014年,“阵痛期”中的工程机械行业

  2014年前3个季度,9种主要工程机械产品销售量同比下降0.49%,其中工业车辆增长11.3%,随车起重机增长27.3%。中国工程机械工业协会重点联系企业在营业收入下降7.43%的同时,产成品库存下降15.4%。

  中国工程机械工业协会会长祁俊指出:2014年,尽管受到“三期叠加”效应等多重因素影响,工程机械行业仍处于暂时性“阵痛期”,仍面临较大考验,但国家经济发展总体向好,调整中蕴育着新的发展机遇。当前,尽管国家的预调微调稳增长策略在工程机械行业没有充分显现,但在各项改革措施深化和相关政策逐步落实到位的配合下,中央的各项稳增长措施将逐步在工程机械行业见效。

  中国工程机械工业协会副会长兼秘书长苏子孟认为:“尽管行业很难恢复到2011年以前的高增长水平,但大起大落的现象很少会出现,国家稳增长、微调、定向调配政策的拉动将会逐渐显现,行业整体形势会好转,将呈现稳定可持续的发展态势”。同时他预计2015年全行业销售收入将增长7%。

  挖掘机行业:亟待转型

  挖掘机是工程机械行业最具代表性的产品,全球前十名的工程机械制造企业绝大多数都有这款产品。三一集团董事长梁稳根曾把挖掘机比喻为工程机械皇冠上最璀璨的明珠,没有挖掘机,就不能成为一个真正的综合性制造商。

  2014年1-9月,挖掘机市场数据并没有像年初某些金融机构预测的那样实现持续增长,在3月份出现连续10个月产量正增长之后的首度下滑,以及随后的旺季不旺市场表现下,挖掘机行业的产销量均出现了相当程度的回落。

  根据中国产业信息网提供数据,2014年9月全国挖掘机产量为6126台,同比增长-19.63%,2014年1-9月全国挖掘机产量为92192台,同比增长-8.26%。

  销量方面,根据中国工程机械工业协会挖掘机分会秘书处2014年行业数据统计分析,纳入统计的28家主机制造企业2014年1-9月累计销售各类型挖掘机产品74873台(含出口),较去年同期下降15.3%。其中,第一季度共计销售34018台,较去年同期上升3.6%;第二季度工计销售27186台,较去年同期下降24.8%;第三季度共销售13669台,较去年同期下降29.6%。

图:挖掘机行业近10年销量情况

  从这张图可以看出,挖掘机行业近10年经历了“过山车”式的增长,四万亿带来的后果让整个行业痛苦不堪。整个挖掘机行业的产能高达60万台,而今年1-9月的销量不足8万台。中国一个国家生产的产量,可以供全球市场消化3-4年。三一的挖掘机工厂绝对世界第一,徐工、临工等企业的工厂也不差。但企业的日子越来越难过,有业内人士表示,只有淘汰部分企业,甚至多数企业,才会有好日子过。

图:挖掘机近10年1-9月销量走势

图:产品需求结构

  从近几年挖掘机产品需求结构来看,市场需求结构明显向两端集中,即大型挖掘机和小微型挖掘机设备,中型挖掘机的市场份额在逐年萎缩。

  观察近年来挖掘机市场份额变化我们可以发现,欧美品牌的市场份额一路小幅稳步增长,2014年3季度已经占有18%的市场。与之形成对比的是,韩系品牌份额一路下挫,目前仅有9%。国产与日系品牌在2014年趋于稳定,分别占据了44%和30%的市场份额。

图:2014年中国挖掘机市场格局

  在上图的品牌构成中,韩国品牌的份额下降最快,国产品牌的份额也被压缩,欧美、日系品牌的份额却在逆势上扬。工程机械设备用户中,个体用户在最近两年明显减少,这直接导致国产品牌份额下降。国产品牌处于整个行业的最底层,用户质量也是最弱的,用户手中缺钱,企业自然也就不会有多少利润。总结来说,产能过剩、资金不足、风险控制能力不强、自主创新能力弱,是2014年我国挖掘机行业企业面临的几大问题。因此,2015年国产挖掘机制造企业转型升级,势在必行。

  装载机行业:稳步前行

  有业内人士指出,某种意义上来讲,中国工程机械是脱胎于农机,典型产品就是装载机。装载机是八十年代引进国际先进技术生产的产品,国家当年就将其定位于农业机械。几十年来,其产品价格始终处于低位,非常便宜,也是最能代表中国工程机械的产品。业内人士为编辑分析,这样的“物廉价美”产品不能走长远,因为缺乏足够的利润支撑,企业很难在售后服务、产品升级等方面有更大的作为。

  纵观整个装载机行业,其作为国内最成熟的工程机械产品之一,经历多年发展,国内主要厂商在生产销售的布局基本完成,同时市场需求相对稳定。根据中国工程机械工业协会统计数据显示,2014年1-3季度,装载机销量为124458台;1-10月份,销量同比下降11.2%。

  2014年1-9月的装载机市场,我们总结有两点:一是“稳”,二是“全面”。

  国内装载机市场表面看似风平浪静,其实竞争从未停歇,只因格局基本稳定。所以,国内装载机市场的竞争也更加有序。装载机作为国内最成熟的工程机械产品之一,市场需求相对稳定,也因其成熟,内销出现爆发性增长的可能性不大。

装载机各月销量对比

  此外,从2011年-2014年以来,行业品牌集中度更是进一步提升。以柳工、龙工、临工、厦工等为代表的龙头企业占据了大多数的市场份额,几家大佬的地位也相对稳固,而徐工在近年来的表现尤为突出,凭借着其LNG系列装载机产品在国内迅速打开市场。

  对于装载机行业来说,今年两会后相关政策落实及采矿行业整体需求好转将带来真正的利好时机。有业内人士指出,在2015年我国城镇化规模的快速发展、中央财政对农村公路建设、农田水利投入和对农机购置补贴的持续加大,都拓展了对装载机,尤其是小型装载机产品的市场需求。

  压实机械行业:相对平稳

  2014年我国路面机械与压实机械行业在进一步低迷调整的市场大环境中表现相对平稳,市场下滑幅度较窄,企业运营状态较好。

  根据工程机械工业协会路面与压实机械分会统计,2014年1-6月份,我国压路机行业22家主要生产企业共销售压路机8237台,比去年同期下降356台,降幅为4.1%。其中,压路机出口1532台,比去年同期下降407台,降幅为20.9%。

  总体来看,今年上半年在各大类工程机械产品销量继续大幅下降的环境下,压路机市场形势属于相对乐观,降幅远小于挖掘机、装载机、汽车起重机等产品。刨除出口市场的影响,国内压路机市场上半年累计销售6705台,同比增长51台。

  上半年压路机行业销量前五家企业分别为:徐工道机销量2004台、柳工路机共销售882台,厦工三明共销售817台、山推道机共销售632台、洛阳路通工销售587台。与2013年上半年相比,行业销售前五家中,路通重工、徐工道机、厦工三明销量有所下降,柳工路机、山推道机有明显增长。国机洛建销量570台销量排行第六位。

压路机各月销量统计

  业内五家外资品牌压路机企业,宝马格、阿特拉斯.科普柯.戴纳派克、维特根悍马、沃尔沃、卡特彼勒累计销售644台,同比增长42台,市场份额由去年的7%,增至7.8%。

  产品销量方面,静碾压路机和轻型压路机产品逆势增长;轮胎、双钢轮、全液压单钢轮压路机和机械单钢轮压路机产品1-6月份销量均同比下滑。国产市场主销的机械单钢轮压路机产品同比下降140台,但不同吨位产品表现不一,呈现出“两极分化”的态势。

  业内人士分析指出,2013-2014年,机械式单钢轮压路机和液压单钢轮压路机销量比例发生较大变化,一方面是生产企业调整产品结构、技术水平提升的结果。另一方面是用户购买能力、使用水平和对产品性能及驾驶条件要求的提高。从长远趋势看,机械式压路机今后还将会有进一步的下降,这种中国特色的压路机产品,今后几乎不太可能再重现独占压路机“半壁江山”的局面,所占比重终会降至一个符合其产品定位的合理比例上。

  起重机械行业:萎靡不振

  截至2014年9月,工程起重机行业累计销售接近2.1万台,同比负增长1.2%。随车起重机发展势头良好,履带起重机销量相比去年波动不大,但汽车起重机产品降幅增大,发展态势不太乐观。

  截至2014年9月汽车起重机总销量为1.1万余台,同比增长-15.4%,并且降幅范围表现为扩大趋势,8月、9月当月同比降幅都高达40%以上。

  从2014年1-9月的销售数据来看,汽车起重机市场仍以小吨位产品为主,20-25t产品累计销售所占比例为59.8%,占据着汽车起重机行业一半以上的市场份额。汽车起重机多年来的产品市场销售没有发生大的格局变化,但中吨位产品中的55吨产品销量同期升幅高达2.5倍以上,主要是因为施工领域的产品需求有所变化。尽管整个行业形势不景气,但企业可以通过细分产品领域寻求新的市场需求面和利润增长点。

汽车起重机各月销量统计

  履带起重机产品2014年1-9月累计销量接近千台,同比增幅为1.0%。履带起重机行业前三个季度月销售不大都在百台左右,对数据指标变化有些敏感,从图表上看会有明显的波动。因为履带起重机全年的总销量有限,所以受宏观和市场环境的影响较小。

  随车起重机截至2014年9月累计销售超过8500台,同比增长26.2%,2014年一直保持着10%以上的增长速度,并且在三季度连续三个月增长率超过20%,并且增长态势明显。其中整机销售超过2500台,相比去年同期增长10.5%;上车销售为接近6000台,相比去年同期增长35.4%,市场对上车需求增加远多于整机需求。

随车起重机各月销量统计

  业内人士分析指出,今年因国家环保要求,企业国III和国IV产品处在转换时期,很多企业还在消化国III库存产品,而因油品和尿素等问题未得到充分解决,国IV产品还没有彻底打开市场销路。另外,近几年以来市场透支现象导致用户购买力降低,再加上国家今年采取的微刺激宏观政策对施工建设项目的上马有所影响。综上原因,导致整个汽车起重机行业销量下滑的态势仍在持续,并且降幅从8月、9月激增,整个行业仍处在寒冬期。

  2014年工程机械行业关键词

  介绍完今年国内工程机械各行业的情况,接下来编辑再和大家谈谈2014年的行业关键词。在2014年,有若干新名词在业内各种会议上被提及,且也被工程机械行业媒体广泛谈论,它们是:

  “新常态”、“O2O”、“工业4.0 智造 工业信息化”与“节能减排”,下面我们来简单看看:

  “新常态”

  今年5月,习近平总书记在河南考察时强调,我国发展仍处于重要战略机遇期,我们要增强信心,从当前我国经济发展的阶段性特征出发,适应新常态,保持战略上的平常心态。随着上半年经济数据的陆续披露,人们对新常态也有了更真切的认识和感受。

  “新常态”,实质上就是进入高效率、低成本、可持续的中高速增长阶段。从字面上看,“新”就是“有异于旧质”;“常态”就是时常发生的状态。“新常态”,就是不同以往的、相对稳定的状态。这是一种趋势性、不可逆的发展状态,意味着中国经济已进入一个与过去30多年高速增长期不同的新阶段。

2004-2014上半年我国GDP增速情况

  工程机械行业经过了十年的黄金发展期也进入了一个平稳的发展期,也就是我们所说的新常态。工程机械行业的发展伴随着中国的改革开放而迅速扩张,众多企业纷纷涉足工程机械行业,部分不具备科研、生产的企业也纷纷涉足,这也印证了中国经济发展的一句话,“没条件创造条件也要上”。

  这就形成了鱼龙混杂的局面,大大小小厂商无数。了解近期行业新闻的朋友已经发现,不少小工厂小企业,认为只要有市场就能生存,在“新常态下”出现了饿殍满地的局面。一些已形成自有的品牌的企业采取裁员、降薪、收缩政策勉强可以支撑,而另一部分就无力回天,纷纷关门大吉。

  虽然大环境下的工程机械行业压力巨大,但我们必须看到,中国工程机械行业仍然有巨大的韧性和潜力,仍然有全球最大的市场容量。企业传统的营销模式已经难以为继,盲目追求市场占有率、激进竞争的市场策略将不可持续。用一位业内人士的话来说,“新常态”下企业只有实现转型不转行,深耕后市场,实现“创新发展”才能生存壮大。

  O2O,即:Online To Offline(在线离线/线上到线下)

  “O2O”是指将线下的商务机会与互联网结合,让互联网成为线下交易的前台,这个概念最早来源于美国。“O2O”的概念非常广泛,只要产业链中既可涉及到线上,又可涉及到线下,就可通称为“O2O”。在“互联网思维”、“粉丝经济”等,2013年泛滥成灾的互联网词汇降温的同时,“O2O”在2014年依然热度不减。

  目前主流的三种“O2O”模式:

  第一类:线上为线下引流,类似于“OTA”、团购网站,通过线上的流量、信息和产品聚集,给线下合作商家带来客户,线上平台从中赚钱佣金。

  第二类:线上线下销售渠道并行,这种模式要求企业有自己的门店或代理商,而线下的成本要远远高于线上的成本,这就给线下门店和代理商带来了压力,所以厂家一般要尽力保持线上线下同价。

  第三类:线下为线上导流,这种模式类似于苏宁的,线下体验,线上交易的模式。我们认为,这种模式目前工程机械行业还需要时间。

  大家知道,目前工程机械行业产品交易存在价格不完全透明化、交易金额巨大,短时期内无法像快速消费品那样达成线上交易,并且会牵扯到按揭付款、银行、金融机构、还有公关手段等行业特性。很显然,第二类和第三类“O2O”交易模式并不适合工程机械行业特性。而第一类线上为线下引流,则能很好的绕开这一系列为问题的情况下,为行业用户提供更为优质的产品以及更为合适的价格,同时也为企业开辟了新的销售模式与销售平台。

  “工业4.0”、“智造”与“工业信息化”

  “工业4.0”是以智能制造为主导的第四次工业革命,通过充分利用信息通讯技术和网络空间虚拟系统——信息物理系统相结合的手段,实现新的制造方式。简单来说,即为:产品的设计要为客户提供更多的价值,其内容主要针对信息与制造。

  “工业4.0”项目主要分为两大主题:一是“智能工厂”,重点研究智能化生产系统及过程,以及网络化分布式生产设施的实现 ,即将工艺流程数字化;二是“智能生产”,主要涉及整个企业的生产物流管理、人机互动以及3D 技术在工业生产过程中的应用等,将人的真实需求、效用通过数字化反馈到产品与服务系统的设计中。

  “工业4.0”说到底其本质在于通过推进工厂智能化,不仅能够创造前所未有的产品 、大幅提高生产效率,还能够解决当前社会面临的许多问题。当下欧美发达国家纷纷提出“工业4.0”的战略,无一不选择向制造业信息化高级阶段迈进。中国作为全球的制造大国之一,也正在不遗余力地进行着战略的升级。

  今年6月,在“中国梦 智造路”为主题的工程机械行业两化深度融合——智能制造会议上,中国工程机械工业协会会长祁俊表示:中国的制造业正在从低端走向高端,新工业化发展离不开信息化的有效支撑和融合。工程机械信息化建设要从企业、产品、服务等多方面进行融合,国家对信息化建设给予大力支持。在当前形势下,两化融合,是中国工程机械从大国发展为强国的必由之路,是我国信息化建设的重要方向,是实现工程机械企业升级转型的重要途径。

  进入21世纪以来,中国工程机械行业实现了快速的发展,即便是2008、2009年遭遇了全球金融风暴,仍然逆势增长,2010年行业销售额更是突破4000亿元人民币,使中国一跃成为全球最大的工程机械市场。尽管近几年行业增势有所放缓,但前景依然为市场所看好。受惠于我国工程机械行业一路的高歌猛进,以三一集团、徐工集团、中联重科等为代表的国内工程机械行业企业取得了飞速的发展,在十一五期间提出的国际化、世界级、千亿级的发展目标不绝于耳。

  工程机械行业现在正面临转型,中国的高速增长时期已经过去,我们来到了正常的增长时期。熟悉工程机械行业发展的朋友也不难发现,较早推进信息化建设的企业,往往能占据领先优势。对于工程机械行业企业而言,企业信息化贯穿于原料采购、研发、制造、销售、售后服务等所有环节,这是一个长期的、复杂的、规模巨大的工程,更是企业提升竞争力、决战未来的关键策略。

  节能减排:动力浪潮来袭

  随着基础设施建设、新型城镇化的不断推进,中国工程机械正在迈向一个更为稳健的增长阶段,行业对高品质、低能耗产品的需求持续提升。2014年,李克强总理在政府工作报告中指出,要出重拳强化污染防治,并给出了具体路径:实施建筑能效提升、节能产品惠民工程,发展清洁生产、绿色低碳技术和循环经济。李克强总理的讲话明确了我国装备制造业绿色时代的来临。

  捕捉政策指向性,是工程机械把握发展方向的一大秘籍。近年来节能环保设备受到各级政府的高度关注,兼具绿色、环保、工程精细等优势现代化机械产品也受到业界的广泛关注。对此,工业和信息化部节能与综合利用司司长高云虎曾表示,工信部将携手内燃机行业企业推进节能减排发展。

  强制性国家标准《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》规定,自2014年10月1日起,凡进行排气污染物排放型式核准的非道路移动机械用柴油机都必须符合本标准第三阶段要求。

符合EU StageIII、US EPA Tier3标准的发动机

  新排放标准的实施,给工程机械行业带来一系列的反应,首先掀起的就是发动机的技术升级。在bauma China 2014,国际发动机企业几乎均展出满足当今最为严格排放标准的非公路第四阶段(EPA Tier 4 Final/EU Stage Ⅳ)的产品,国内发动机企业也将排放升级到国Ⅲ以上。

  在未来,高效、低排放产品既符合国家大力倡导的建设资源节约型社会和减少温室气体排放的政策,也切合工程机械设备单钢轮压路机2用户的切实需求。同时,工程机械行业内的节能发展趋势,对于推动经济发展和行业进步具有重大现实意义。

  2015年,工程机械行业发展形势预测

  2015年是“十二五”规划收官之年,与五年前相比,工程机械行业发展格局、发展环境、行业的竞争力与影响力都发生了较大变化。这五年中,工程机械行业由高速发展到稳定发展,实现了能力的跨越与发展方式的转变。

  2015年也是我国深化改革之年,各项改革举措将进一步落实,我国工程机械行业将继续加快调整产业结构和产品结构,提高应对国内外市场变化的能力,切实转变发展方式和提高质量效益水平,实现工程机械行业的稳定发展。

  尽管中央的预调微调稳增长策略在工程机械行业没有充分显现,但我们相信,2015年在各项改革措施深化和相关政策逐步落实到位的配合下,中央的各项稳增长措施将逐步在工程机械行业见效。随着各部门不断加大政策落实力度,加快投资项目前期准备和审批,加大力度促进建设资金逐渐落实到位,投资会出现稳中有升的积极变化。国务院关于铁路建设土地综合开发的意见将极大推动铁路建设投融资改革,拓宽铁路融资渠道,大力引入民间资本,改善铁路建设资金状况,也会给工程机械行业带来利好。

  当前,世界经济已由危机前的快速发展期进入深度转型调整期,经济低迷成为全球经济新常态。世界范围内政治、经济摩擦不断,新挑战空前严峻。发达国家纷纷提出“工业4.0战略”,新兴经济体加快发展具有比较优势的产业,世界各国抢占国际分工制高点的竞争更加激烈。正在孕育的新一轮工业革命将带来生产方式由大规模、标准化向个性化、分散化的重大变革,这将促进我国机械工业进一步加快转型升级的步伐。

  中国工程机械工业协会副会长兼秘书长苏子孟认为,根据近几年工程机械行业的发展情况,结合我国宏观经济的基本情况,2015年工程机械行业将承接前两年的低速增长态势,全行业营业收入将在2014年实际完成的基础上增长7%左右,全年出口形势将略好于2014年。

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