Kansanshi是赞比亚产量最大的铜矿，由第一量子矿业公司控股
2019年12月9日，江西铜业发布公告，上市公司全资子公司拟以11.159亿美元收购PIM Cupric Holdings Limited（PCH）100%股权，而PCH目前持有加拿大First Quantum Minerals Ltd.（第一量子矿业，简称FQM）124,198,371股股份，占FQM已发行股份的18.015%，收购完成后，江西铜业将间接成为第一量子矿业公司的第一大股东。 一、江铜将间接成为第一量子的第一大股东 江西铜业股份有限公司全资子公司江西铜业（香港）投资有限公司（JCCI）拟以11.159亿美元的对价向该公司间接参股公司Pangaea Investment Management Ltd.（PIM）收购PIM全资持有的PIM Cupric Holdings Limited 100%股权（简称标的股权）。 2019年12月9日，JCCI与PIM 签署《股份买卖协议》，本次交易完成后PCH将成为本公司的间接全资控股公司。 PCH目前持有加拿大多伦多证券交易所上市公司FQM 124,198,371股股份（占FQM已发行股份的18.015%）。 该公司已于2019年12月9日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了本次交易相关议案，本次交易无需提交股东大会审议。 本次交易对江西铜业来说意义重大： 一是助力了江西铜业资源国际化。通过本次交易，江西铜业将成为FQM单一最大同行业投资人股东。FQM控制的铜矿储量丰富，预计未来将产生较强的现金流，江西铜业可通过持股享有相应FQM铜矿资源权益及预计未来现金分红，符合公司资源国际化战略； 二是有望助力两家公司优势互补、协同发展与价值提升。FQM拥有优秀的管理团队，在矿山项目建设及运营上具有丰富经验，江西铜业及FQM均持有可以扩大生产规模以及待开发的铜矿项目，存在未来在项目开发层面的合作预期；融合两家公司在管理、资金等方面的优势，通过发挥协同作用，提升项目盈利水平。 二、交易对方基本情况 PIM成立于2018年2月，公司主要的业务范围包括自然资源和矿业行业公司的股权、夹层、债券、贸易融资、金属流等的投资。
江西铜业全资子公司JCCI持有PIM 45%股权，PIM为江西铜业间接参股公司，江西铜业董事、监事、高级管理人员不存在担任PIM董事、高级管理人员的情形。 而PCH是PIM于2019年1月设立的用于收购FQM股份和权益的特殊目的公司，除持有FQM股份和权益外，无其他实际经营业务。 PCH最近一期的主要财务数据（单位：美元）
注：以上数据未经审计。 此次交易之前，PCH的唯一股东PIM持有PCH 100%股权；本次交易完成后，JCCI将持有PCH 100%股权，成为PCH的唯一股东。 三、第一量子矿业 据考拉矿业观察消息，第一量子铜产量的增加得益于其巴拿马铜矿的投产，但也正是因为该项目，造成了第一量子债台高筑。截止到3季度末，FQM的净负债高达76亿美元，同比增加了24%。 FQM最近一年及一期的主要财务数据（单位：百万美元）
注：2018年度/期末财务数据经PricewaterhouseCoopers LLP审计，2019年前三季度/期末财务数据未经审计。 根据加拿大证券监管机构官方指定的上市公司信息披露网站 sedar.com披露信息，截至2019年10月31日（多伦多时间），FQM 的股权结构如下：
此外，PCH于2019年11月增持49,559,373股FQM股份，目前PCH共持有124,198,371股（占FQM已发行股份的18.015%）。 |
